Defina o que espera do atendimento
Liste as dúvidas que aparecem com frequência, os canais que usa e os relatórios de que precisa. A conversa inicial deve esclarecer o que está incluído na proposta e como a rotina vai funcionar.
Revise o contrato atual
Consulte as condições de encerramento e comunicação previstas na relação vigente. Alinhe datas com os dois escritórios para evitar lacunas ou sobreposição de tarefas.
Organize a transferência de informações
Documentos contábeis, fiscais e de pessoal podem integrar a transição, conforme a operação. O novo contador deve orientar um checklist e o canal adequado para a transferência. Senhas e documentos não devem ser enviados em um formulário público.
Combine o primeiro mês de trabalho
Confirme quem cuida de cada competência, quais informações precisam ser enviadas e em que datas. Essa organização torna a nova parceria mais previsível desde o início.
Para começar com mais organização
- Alinhar o novo escopo
- Conferir as condições do contrato atual
- Definir data e documentos da transição
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